当疼爱他的父亲过世后，尤利西斯对于性别认同更感迷失，一次意外的闯入，尤利西斯来到名为「星期六教堂」的聚会上，他认识了许多跟他相似的人： 跨性别者、变装者、酷儿…总是用幻想去逃避现实的尤利西斯第一次可以真正地面对自己内心的声音，而他也遇见了此生第一次让他怦然心动的对象雷蒙（马奎斯·罗德里格斯 Marquis Rodriguez 饰）…良缘知己 一部清新可人的美国恋爱电影。 拂晓之街 在某建筑公司设计部供职的渡部和也（岸谷五朗 饰）可谓春风得意，功成名就，在职场稳占一席，并有可以谈心的好友新谷（石黒賢 饰），在家有可爱的女儿以及贤惠温柔的全职太太由美子（木村多江 饰）操持一切。